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上周传媒板块整体下跌 0.12%。基本面方面,三季报传媒板块 53 家公司营业收入增速 25%,净利润增速 16%,板块仍然保持中高速增长态势;10月31日至11月7日的十二届全国人大常委会第二十四次会议上将继续审议民办教育促进法修正案草案,若通过将利好教育板块;26 日,微软宣布联合联想、惠普、华硕、戴尔和宏碁在内的多家厂商推出一系列VR 头戴设备,这批产品的价格将会从 299 美元起跳,巨头加入再次推动VR 往前发展。我们认为,当前传媒板块整体 PE(TTM)仍然处于历史中下位,在三季报业绩期,估值切换的档口,推荐投资者积极布局传媒板块并注意平衡业绩和热点。综合来看,我们认为,下一阶段,板块投资主线主要在于:1)高速成长行业中战略定位明确的细分龙头,重点关注:乐视网、万达院线、华策影视、奥飞娱乐、利欧股份、完美环球;2)在线教育、IP 综合运营等主题投资机会公司,重点推荐:慈文传媒、华录百纳、开元仪器、皖新传媒、天舟文化;3)经营效率较高、估值切换补涨逻辑最强的低估值文化国企,重点关注:省广股份、中南传媒、中文传媒、歌华有线、电广传媒、广电网络。

本周我们重点推荐歌华有线、开元仪器、慈文传媒、广电网络、皖新传媒、中南传媒,关注中文传媒。

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上证指数 最新: 2883.10 涨跌幅: 2.10%

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