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估值趋于合理,国改与新股带来优质标的持续供应。2016年传媒板块仍处于调整期,政策收紧、数据不佳引致估值下行压力;经过一年半的调整,传媒板块估值趋于合理,成长性得以凸显。一方面,国企改革持续推进,资产证券化率提升带来优质标的供给,股权激励显著提升经营效率;另一方面,新股发行常态化,优质传媒标的次第上市带来优质标的供给持续。

2017年板块望大幅回暖。院线板块:票补减少、打击票房注水及优质影片供应减少带来2016年票房远低于预期,而《电影产业促进法》等政策支撑、观影需求持续旺盛及渠道快速向二三线城市渗透叠加2017年大量优质内容供给有望带来票房回暖,全面利好院线板块;游戏行业:端页游市场格局固化,手游市场正式超越端游成为最大门类,端游在电竞产业高速成长带动下有望焕发新生,手游重度化趋势明显,板块持续繁荣引领行业加速增长;体育行业:用户付费意识和付费能力的提升带来头部内容付费兴起,具备头部赛事版权公司有望快速实现盈利进而登陆资本市场,消费升级背景下高净值、高黏性用户助推小众体育项目快速成长,政策导向带来中超彩票开放成大概率事件;有线电视行业:DVB+OTT实现新老媒体合规融合,符合监管背景下发挥运营商在内容、渠道,互联网企业、硬件商在技术、资金上的优势,有线无线融合网政策破冰,开拓增值服务、电子政务及后端收费等有线电视发展新空间;艺术品行业:伴随增量资金释放,大众艺术品需求被释放,艺术品行业将快速发展,市场规模持续增长,拍卖公司凭借自身信用、资金优势有望全面收益。

推荐标的:中潜股份(稀缺休闲体育标的,技术+服务构筑高壁垒)、奥拓电子(业绩高成长,技术助力转型场馆改造+体育)、广电网络(经营遇拐点,新业务迎新生)、上海电影(稀缺的“发行+院线”一体化运营商,全面受益于票房回暖)、壹桥股份(老枪巧换炮,正式开启互联网娱乐征途)。

风险提示:市场竞争、行业监管政策及并购整合带来一定不确定性。

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