澳门博彩官网

2017-12-29 00:00:00 来源:证券时报
证券时报 更多文章>>

股票简称:南洋科技 证券代码:002389

浙江南洋科技股份有限公司

发行股份购买资产暨关联交易

实施情况报告暨新增股份上市公告书

独立财务顾问(主承销商)

二〇一七年十二月

公司声明

1、本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整,对公

告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书

中财务会计报告真实、完整。

3、根据《证券法》等相关法律、法规的规定,本次交易完成后,本公司经

营与收益的变化由本公司自行负责;因本次交易引致的投资风险,由投资者自行

负责。投资者若对本公告书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、

律师、专业会计师或其他专业顾问。

4、中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见,均不表

明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证,任何与之相反的声明

均属虚假不实陈述。

5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文

件,以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况,及时披露相关信

息提请股东及其他投资者注意。

6、本公司提醒投资者注意:本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易

的实施情况,投资者如欲了解更多信息,请仔细阅读《浙江南洋科技股份有限公

司发行股份购买资产暨关联交易报告书》全文及其他相关文件,该等文件已刊载

于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2

发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本实施情况报告暨新增股份上市公告书不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的

法律责任。

全体董事签名:

邵奕兴 冯江平 杜志喜

李健权 闻德辉 王 畅

叶显根 李永泉 郑 峰

浙江南洋科技股份有限公司

2017 年 12 月 25 日

3

目 录

公司声明 .......................................................................................................................... 2

发行人全体董事声明 ...................................................................................................... 3

目 录 ............................................................................................................................ 4

特别提示 .......................................................................................................................... 5

释 义 ............................................................................................................................ 8

第一节 本次交易的基本情况 .................................................................................... 10

第二节 本次交易涉及新增股份发行情况 ................................................................ 12

第三节 本次新增股份上市情况 ................................................................................ 17

第四节 本次股份变动情况及其影响 ........................................................................ 21

第五节 中介机构关于本次重组实施情况的结论意见 .............................................. 23

第六节 持续督导 ........................................................................................................ 24

第七节 独立财务顾问的上市推荐意见 .................................................................... 25

第八节 本次新增股份发行上市相关机构 ................................................................ 26

第九节 其他重要事项 ................................................................................................ 28

第十节 相关中介机构声明 ........................................................................................ 29

第十一节 备查文件 .................................................................................................... 34

4

特别提示

新增股份信息表

发行股份购买资产新增股份信息

发行股份数量 发行价格 交易金额

238,322,185 股 13.16 元/股 313,632 万元

三、新增股份信息

股份登记完成日期 新增股份上市日 新增股份数量 新增股份后总股本

2017 年 12 月 22 日 2018 年 1 月 2 日 238,322,185 股 947,169,085 股

一、新增股份数量及价格

本次发行股份购买资产发行股份 238,322,185 股,发行股份价格为 13.16 元/

股,成交金额 313,632 万元。

二、新增股份登记情况

浙江南洋科技股份有限公司(以下简称“南洋科技”)发行股份购买资产新

增股份 238,322,185 股,根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市

公司非公开发行股票登记业务指南》的有关规定,南洋科技递交新增股份登记申

请,并于 2017 年 12 月 22 日取得了中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具

的《股份登记申请受理确认书》。

三、新增股份上市安排

本次购买资产发行股票的上市申请已经获得深圳证券交易所批准,新增股份

上市日为 2018 年 1 月 2 日。

根据深交所相关业务规则,公司股票价格在上市首日不除权,股票交易设涨

跌幅限制。

5

四、新增股份限售安排

本次交易中新增股份的性质为有限售条件流通股。

航天气动院、航天投资、保利科技和海泰控股自本次交易取得的上市公司股

份自相关股份上市之日起 36 个月内不得转让,之后按照中国证监会及深交所有

关规定执行。本次交易完成后 6 个月内如南洋科技股票连续 20 个交易日收盘价

低于发行价,或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的,航天气动院、航

天投资的上述股份锁定期自动延长 6 个月。在上述锁定期届满后,其转让和交易

按照届时有效的法律、法规和深圳证券交易所的规则办理。法律法规或证券监督

管理机构另有要求的,按其要求执行。

五、资产过户情况

截至本上市公告书出具之日,本次交易标的彩虹公司 100%股权和神飞公司

84%股权已过户至南洋科技名下,相关工商变更登记手续已办理完毕。彩虹公司

已经取得固安县行政审批局换发的《营业执照》,神飞公司已经取得天津市滨海

新区市场和质量监督管理局换发的《营业执照》。至此,标的资产过户手续已办

理完成,南洋科技已持有彩虹公司 100%股权和神飞公司 84%股权。

2017 年 12 月 20 日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了致同验字

【2017】第 110ZC0458 号《验资报告》,经审验,截至 2017 年 12 月 20 日止,

航天气动院已将其持有的彩虹公司 100%股权过户至上市公司,航天气动院、航

天投资、保利科技、海泰控股等 4 名神飞公司股东已将其分别持有的合计 84%

股权过户至上市公司。本次变更后上市公司新增股本人民币 238,322,185 元,股

本总额为人民币 947,169,085 元。

六、股权变动对公司的影响

本次交易完成后,公司盈利规模和盈利水平均有一定幅度增长,公司每股收

益均有所提升。标的公司经营状况良好,主要从事中大型无人机及其机载任务设

备(含武器系统)的研发、设计、生产、制造、试验、销售及服务等,具有良好

的市场前景。本次交易完成后,彩虹公司和神飞公司资产的注入将增强上市公司

6

的资产质量、收入规模、利润水平,公司可以进一步拓展无人机业务,将有效提

升公司的行业地位、竞争实力和抗风险能力,形成良好的持续盈利能力。

7

释 义

在本公告书中,除非文义载明,以下简称具有如下含义:

浙江南洋科技股份有限公司发行股份购买资产暨关

本公告书 指

联交易实施情况报告暨新增股份上市公告书

航天科技集团 指 中国航天科技集团公司

航天气动院 指 中国航天空气动力技术研究院

上一页 1 2 3 4 下一页
相关个股
郑重声明:以上内容与澳门博彩官网立场无关。澳门博彩官网发布此内容的目的在于传播更多信息,澳门博彩官网对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。