序号证券代码证券简称预测机构最新评级目标价报告日收盘价预期涨幅每股收益报告日期↓报告摘要
本次预测上次预测
1000639西王食品中信建投证券增持-8.600.00%0.670.662019-05-22报告摘要
2000858五粮液东兴证券买入-104.200.00%4.503.962019-05-21报告摘要
3603363傲农生物东北证券买入26.5020.5129.21%0.770.742019-05-21报告摘要
4300516久之洋国海证券买入-33.560.00%0.750.742019-05-21报告摘要
5002511中顺洁柔东北证券买入14.2110.4036.63%0.440.432019-05-20报告摘要
6603026石大胜华安信证券买入52.0039.0433.20%2.601.632019-05-17报告摘要
7300395菲利华国泰君安增持21.9018.1820.46%0.730.632019-05-17报告摘要
8000568泸州老窖国泰君安增持92.0075.7421.47%3.083.042019-05-16报告摘要
9000157中联重科东吴证券买入-5.180.00%0.380.232019-05-15报告摘要
10600977中国电影华鑫证券买入-15.900.00%0.800.692019-05-13报告摘要
11600188兖州煤业安信证券增持12.0410.7811.69%1.621.592019-05-13报告摘要

兖州煤业:石拉乌素采矿权获批,利于公司可持续发展

事件:2019年5月9日,公司发布公告称公司下属内蒙古昊盛煤业有限公司石拉乌素煤矿于近日取得中华人民共和国自然资源部采矿权许可证核准,许可证号为C1000002019041120147865。
    点评
    石拉乌素煤矿采矿权核准有利于公司可持续发展:石拉乌素矿设计产能1000万吨/年,据公告,受安全环保政策影响,石拉乌素煤矿生产受到限制,2018年产量仅为328.6万吨,同比下降46.1%,2019年一季度产量为44.1万吨,同比下降73.11%。拿到采矿权后石拉乌素矿生产将恢复稳定,理论可实现满产,即较2018年多生产671.4万吨,占公司2018年总产量的6.3%。
    二季度动力煤价格超预期,利好公司业绩释放:我们预计二季度动力煤价格有望反弹,一方面电厂检修结束,日耗恢复,而供给端榆林地区的供给恢复仍然相对迟缓,截至4月24日复产产能仍仅占62%左右,表内周度销量亦仅恢复至正常水平的88.9%,满负荷生产预期被再度延后。同时,4月初-6月底,国家安监局组织安全生产专项检查,安监高压持续,预计供给持续偏紧。另一方面,去年二季度煤价基数低,据Wind数据,4月单月秦皇岛Q5500均价为620元/吨,较去年同期的579元/吨高41元/吨或7%,超出市场预期。
    二季度增值税税率下调,不含税售价上涨:4月1日起,增值税税率下调至13%,煤炭企业普遍执行“降税不降价”,即含税售价不变,企业不含税售价上涨。因此预计公司二季度不含税售价将同比环比都将有所提高,促进其二季度业绩同比环比均有改善,业绩改善确定性较强。
    投资建议:目前公司估值处于底部区间,预计有望合理回升,给予增持-A评级,6个月目标价12.04元。预计2019-2021年公司归母净利为79.66/81.27/83.44亿元,折合EPS分别为1.62/1.65/1.70。
    风险提示:外部经济形势恶化;煤炭价格大幅下降、产量攀升不及预期

12300001特锐德中泰证券增持-18.950.00%0.430.372019-05-13报告摘要
13002191劲嘉股份国泰君安增持14.7513.1811.91%0.590.572019-05-13报告摘要
14600188兖州煤业广发证券买入-10.740.00%1.751.622019-05-11报告摘要
15002832比音勒芬天风证券买入68.4044.2254.68%2.281.962019-05-11报告摘要
16000876新希望国泰君安增持18.7216.0216.85%0.720.432019-05-10报告摘要
17000620新华联安信证券买入5.504.1532.53%0.720.692019-05-10报告摘要
18601155新城控股民生证券增持-36.480.00%6.176.142019-05-10报告摘要
19000967盈峰环境东方证券买入8.286.6025.45%0.460.432019-05-10报告摘要
20600031三一重工安信证券买入16.3511.8537.97%1.090.932019-05-09报告摘要
21603611诺力股份天风证券买入-18.430.00%0.980.962019-05-09报告摘要
22600977中国电影民生证券增持-15.410.00%0.800.742019-05-09报告摘要
23300015爱尔眼科太平洋买入50.0036.8035.87%0.570.542019-05-09报告摘要
24600754锦江股份广发证券买入-25.300.00%1.221.172019-05-08报告摘要
25601877正泰电器群益证券(香港)买入30.0023.9925.05%1.951.912019-05-08报告摘要
26601117中国化学国泰君安增持8.825.8351.29%0.480.472019-05-08报告摘要
27600196复星医药兴业证券增持-26.990.00%1.241.202019-05-08报告摘要
28601888中国国旅光大证券增持-76.320.00%2.352.322019-05-08报告摘要
29600031三一重工广发证券买入-11.890.00%1.221.132019-05-08报告摘要
30002120韵达股份申万宏源买入-36.280.00%1.611.502019-05-07报告摘要
31601012隆基股份招商证券买入27.0022.5619.68%1.131.112019-05-07报告摘要
32600031三一重工中银国际证券买入-11.400.00%1.261.002019-05-07报告摘要
33600111北方稀土东北证券增持11.209.5317.52%0.180.162019-05-07报告摘要
34002930宏川智慧东北证券增持26.9522.8617.89%0.560.452019-05-07报告摘要
35600031三一重工东吴证券买入18.0011.4057.89%1.211.032019-05-07报告摘要
36000961中南建设民生证券增持-8.350.00%1.101.002019-05-07报告摘要
37002478常宝股份国泰君安增持7.565.9227.70%0.630.622019-05-07报告摘要
38601117中国化学光大证券买入7.286.2117.23%0.560.542019-05-06报告摘要
39300684中石科技东方证券买入48.8031.0757.06%1.221.212019-05-06报告摘要
40600600青岛啤酒招商证券增持-51.000.00%1.191.182019-05-06报告摘要
41000876新希望天风证券买入-17.310.00%0.880.682019-05-06报告摘要
42000776广发证券海通证券买入-15.560.00%0.890.882019-05-06报告摘要
43000547航天发展中泰证券买入-9.890.00%0.380.342019-05-06报告摘要
44603259药明康德兴业证券增持-88.520.00%1.871.672019-05-06报告摘要
45600529山东药玻广发证券买入-28.000.00%1.151.062019-05-06报告摘要
46601668中国建筑民生证券增持-6.130.00%1.010.952019-05-05报告摘要
47000333美的集团天风证券买入-52.400.00%3.533.482019-05-05报告摘要
48000651格力电器天风证券买入-55.580.00%4.804.442019-05-05报告摘要
49601166兴业银行天风证券买入26.8719.9234.89%3.333.172019-05-05报告摘要
50600282南钢股份华泰证券增持4.454.186.46%0.690.582019-05-05报告摘要
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