序号 | 证券代码 | 证券简称 | 预测机构 | 最新评级 | 目标价 | 报告日收盘价 | 预期涨幅 | 每股收益 | 报告日期↓ | 报告摘要 | ||||
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本次预测 | 上次预测 | |||||||||||||
1 | 002326 | 永太科技 | 招商证券 | 买入 | - | 9.68 | 0.00 % | 0.53 | 0.46 | 2019-12-06 | 报告摘要 | |||
永太科技:子公司获得GMP认证,公司经营进入快车道 1、公司医药产业链垂直一体化优势明显,助力公司经营进入快车道。 |
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2 | 000709 | 河钢股份 | 国泰君安 | 增持 | 3.34 | 2.47 | 35.22 % | 0.26 | 0.16 | 2019-12-05 | 报告摘要 | |||
河钢股份2019年三季报点评:盈利稳健,四季度业绩有望回升 维持“增持”评级。公司2019年前三季度实现营收942.93亿元,同比升4.07%;归母净利润17.83亿元,同比降47.11%;公司Q3单季营收318.99亿元,同比降7.36%;公司前三季度归母净利润分别为3.62、8.06、6.13亿元,公司Q3业绩超预期。上调公司2019-2021年EPS至0.26/0.24/0.25元(原0.16/0.18/0.22元),考虑到行业供给大幅上行以及成本端铁矿价格大幅上升带来的压力,维持公司目标价3.34元,“增持”评级。 |
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3 | 002123 | 梦网集团 | 天风证券 | 增持 | - | 20.89 | 0.00 % | 0.50 | 0.49 | 2019-12-05 | 报告摘要 | |||
梦网集团:与阿里云签订战略协议,客户生态及云计算技术全面合作值得期待 1、战略合作协议涉及短信、富信、5G新产品、CDN/边缘计算分销服务、金融客户智能外呼、云通信等多项业务和技术的全方位合作。本次双方签署有效期3年的战略合作协议,将包含如下方面的全方位合作: |
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4 | 601158 | 重庆水务 | 西南证券 | 增持 | - | 5.48 | 0.00 % | 0.36 | 0.35 | 2019-12-04 | 报告摘要 | |||
重庆水务:高股息率水务龙头,产能持续扩张 重庆供排水龙头企业,盈利能力佳。公司是重庆供排水的龙头企业,包括合营、联营公司在内公司供水业务在重庆主城区市场占有率约94%,污水处理市场占有率约94%,垄断优势显著。2016-2018年及2019Q3公司实现营业收入44.6/44.8/51.7/和40.9亿元,同比增长-0.8%、0.5%、15.4%和13.0%,归母净利润10.7/20.7/14.2/14.4亿元,同比增长-31.2%、93.5%、-31.1%和3.6%,收入保持较好增长,扣除增值税波动等因素影响经营性利润稳步有升。公司盈利水平较佳,综合毛利率通常在40%以上,2019Q3综合毛利率为46.2%,总体维持在较高水平。期间费用率稳健,总体财务健康稳健,盈利较佳。 |
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5 | 600323 | 瀚蓝环境 | 兴业证券 | 增持 | - | 17.08 | 0.00 % | 1.19 | 1.08 | 2019-12-02 | 报告摘要 | |||
瀚蓝环境:9.9亿可转债加速推进,支撑公司大固废产能建设 摘要请在该此处表格内输入。 |
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6 | 002202 | 金风科技 | 广证恒生咨询 | 买入 | 17.40 | 11.48 | 51.57 % | 0.67 | 0.66 | 2019-12-02 | 报告摘要 | |||
金风科技深度报告:平价时代来临,风力发电价值重估 风力发电业绩可持续强,平价来临,现金流质再提高,可类比水电:相对风机设备,发电企业收入、利润和现金流更为稳定。2019年仅剩甘肃和新疆两省为红色预警区域,全国前三季度弃风率下降3.5pct至4.2%,北方地区弃风限电问题大幅改善,市场化竞价也缓解了可再生能源消纳的顾虑。目前补贴有部分拖欠,风力发电企业经营净现金流与净资产之比仍可达到0.23-0.3,净资产回收期仅有4年,和水电相当。2019-2021年风电向全面平价过渡,新建项目补贴占比缩小,风电企业现金流质量将进一步提高,风电资产未来完全可类比优质水电资产。 |
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7 | 300750 | 宁德时代 | 招商证券 | 买入 | 100.00 | 87.41 | 14.40 % | 2.07 | 1.85 | 2019-11-29 | 报告摘要 | |||
宁德时代:普莱德补偿问题基本落地,长期价值清晰 普莱德原股东的补偿金额有调整。今年4月公司首次公告普莱德利润补偿问题,由于普莱德在2016-2018年的合计业绩未达到业绩承诺,因此按照出售资产时与东方精工签署的利润补偿协议,截至2018年末普莱德原股东的累计应补偿金额约26.45亿元。本次经与东方精工协商后,将补偿金额调整至16.76亿元。 |
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8 | 002191 | 劲嘉股份 | 招商证券 | 买入 | - | 11.08 | 0.00 % | 0.61 | 0.59 | 2019-11-29 | 报告摘要 | |||
劲嘉股份:主业增长潜力十足,电子烟静待政策落地 烟草行业良性发展,烟标业务2020年稳健可期。卷烟行业2019年10月累计销量增长2.8%,同期卷烟库存较年初下滑幅度高达35%,维持小幅增长的同时库存水平处于低位,因此我们预期2020年烟草行业增长依然相对健康稳定,而公司具备18个中烟公司的合格供应商资质,凭借其烟草理解,依托设计业务能够取得超过行业增长的烟标订单,三季度公司烟标预计取得10.24%增长,全年乃至2020年我们认为公司烟标业务有望继续保持近10%的增速水平。 |
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9 | 000671 | 阳光城 | 长江证券 | 买入 | - | 6.92 | 0.00 % | 1.10 | 1.09 | 2019-11-29 | 报告摘要 | |||
阳光城:销售高增债务结构优化,持续看好公司未来表现 长江地产团队分别在 10月 30日、31日于《大宗行业 2019年 11月金股推荐》与《长江策略 2019年 11月金股推荐》中将阳光城作为 11月推荐标的。公司 11月 25日上涨 10.08%,跑赢沪深 300指数 9.34pct;11月公司累计上涨 17.05%,跑赢沪深 300指数 17.27pct,跑赢 SW 房地产板块 16.18pct,超额收益明显。 |
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10 | 300498 | 温氏股份 | 国金证券 | 买入 | - | 35.85 | 0.00 % | 2.90 | 2.38 | 2019-11-28 | 报告摘要 | |||
温氏股份:收购种猪企业完善布局,外延扩张蓄势待发 事件简评 公司全资子公司温氏产投拟以现金人民币35,040.4822万元购买新大牧业41.22%股份,同时对新大牧业现金增资人民币46,000万元,温氏产投通过本次交易合计占新大牧业总股本的比例为61.86%。 |
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11 | 601601 | 中国太保 | 申万宏源 | 买入 | - | 34.68 | 0.00 % | 3.40 | 3.10 | 2019-11-28 | 报告摘要 | |||
中国太保深度:转型2.0助力二次腾飞,估值极具吸引力的稳健标杆 求木之长者,必固其根本,转型 1.0为太保打下扎实业务基础,转型 2.0助力太保二次腾飞。中国太保于 2012年开启转型 1.0以来,寿险聚焦、聚焦期缴,NBV Margin 从2011年的 13.6%提升至 2018年的 43.7%,代理人渠道占比从 2011年的 45.9%提升到2018年的 90.3%;财险综合成本率从最高 2014年的 103.8%逐年改善至 2018年的98.4%。近五年寿险 NBV 和 EV 复合增速为 29.3%和 21.6%(行业为 25.8%和 21.1%) 。 |
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12 | 300014 | 亿纬锂能 | 天风证券 | 买入 | 54.48 | 41.48 | 31.34 % | 1.78 | 1.23 | 2019-11-25 | 报告摘要 | |||
亿纬锂能:从明年业绩详细拆分,见公司核心竞争力 为什么选在当前时点拆分业绩? 自 9月 11日以来,美国电子烟政策不断,麦克韦尔业绩增长的不确定增强,市场无法客观预测。而两个月过去了,美国电子烟逐渐回暖,且时至年末,明年无论是麦克韦尔还是公司本部业务逐渐明朗。 |
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13 | 300751 | 迈为股份 | 华泰证券 | 增持 | 149.34 | 129.00 | 15.77 % | 4.93 | 4.86 | 2019-11-22 | 报告摘要 | |||
迈为股份:盈利能力触底,关注技术迭代 盈利能力触底,有望抢占技术迭代先机,建议持续关注 |
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14 | 000425 | 徐工机械 | 国金证券 | 买入 | 77.70 | 4.32 | 1,698.61 % | 1.62 | 0.45 | 2019-11-22 | 报告摘要 | |||
浙江鼎力:高空作业平台龙头,新臂式打开成长空间 高空作业平台行业:国内高成长、空间大,处在早期发展阶段;国内市场新玩家众多,国产品牌市占率逐步提高 |
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15 | 002353 | 杰瑞股份 | 东吴证券 | 买入 | - | 28.96 | 0.00 % | 1.38 | 1.34 | 2019-11-18 | 报告摘要 | |||
杰瑞股份:全球首套大功率涡轮压裂设备成功打入美国头部市场! 弯道超车,杰瑞设备水平已处于全球领先地位:本次全球单机功率最大的涡轮压裂设备批量销售,与年内披露的全球首个电驱压裂成套装备都体现出公司在压裂设备方面已经处于全球领先地位。我们认为,两方面原因推动公司技术实力不断提升。一方面,国内更有挑战的作业环境推动公司技术水平不断提高。公司处在国内非常规气大开发的大背景下,而非常规油气开采难度更大,因此,需要应用更小体积、更大水马力数的压裂车。另一方面,业主对经济性的考量推动公司产品不断突破。不管是国内还是美国市场,都要求油气生产持续产生更强的经济性,而更高水平的设备能增强水平井压裂技术,使得油气开发单位成本持续降低、单位产出持续提升。 |
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16 | 002555 | 三七互娱 | 长城证券 | 增持 | - | 22.00 | 0.00 % | 1.00 | 0.48 | 2019-11-15 | 报告摘要 | |||
三七互娱公司深度报告:2020年“出海SLG”或推动“戴维斯双击” 一、“出海SLG”是衡量手游出海的核心标准 |
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17 | 000661 | 长春高新 | 安信证券 | 买入 | 504.40 | 478.60 | 5.39 % | 7.27 | 6.93 | 2019-11-08 | 报告摘要 | |||
长春高新:金赛换股获证监会批复,金赛药业有望年内并表 事件:公司于19 年11 月7 日收到证监会核发的《关于核准长春高新技术产业(集团)股份有限公司向金磊等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》。 |
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18 | 603916 | 苏博特 | 广发证券 | 买入 | - | 15.72 | 0.00 % | 1.02 | 0.98 | 2019-11-08 | 报告摘要 | |||
苏博特:行业集中度提升,减水剂业务持续向好 公司发布2019年三季报,扣非净利润同比大幅增长 |
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19 | 601390 | 中国中铁 | 广发证券 | 买入 | - | 5.87 | 0.00 % | 0.86 | 0.83 | 2019-11-08 | 报告摘要 | |||
中国中铁:Q3业绩高增超预期,新签订单提速 Q3业绩高增超预期,盈利能力提升 |
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20 | 601633 | 长城汽车 | 华金证券 | 买入 | - | 9.35 | 0.00 % | 0.49 | 0.47 | 2019-11-08 | 报告摘要 | |||
长城汽车:10月销量环比高增长,有望超额完成全年目标 投资要点 |
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21 | 600880 | 博瑞传播 | 渤海证券 | 中性 | - | 3.59 | 0.00 % | 0.06 | 0.04 | 2019-11-08 | 报告摘要 | |||
博瑞传播三季报点评:业务架构优化效果明显,业绩含金量持续提升 业务架构优化效果明显,业绩含金量持续提升 |
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22 | 601117 | 中国化学 | 国泰君安 | 增持 | 8.65 | 6.20 | 39.52 % | 0.56 | 0.48 | 2019-11-07 | 报告摘要 | |||
中国化学:三季报业绩高增长50%,持续受益一带一路 三季报业绩增速 50%超预期,俄罗斯新项目近千亿元创纪录彰显实力且助全年订单高增长,公司深挖境内/拓展一带一路,将继续保持业绩高增长。投资要点: |
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23 | 002555 | 三七互娱 | 中国银河 | 买入 | - | 18.77 | 0.00 % | 0.97 | 0.88 | 2019-11-07 | 报告摘要 | |||
三七互娱2019年三季报点评:单季营收创新高,研运一体推动全年业绩高增 (一)业绩稳健增长,单季度营收创新高 |
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24 | 603816 | 顾家家居 | 长江证券 | 买入 | - | 38.14 | 0.00 % | 1.93 | 1.89 | 2019-11-06 | 报告摘要 | |||
顾家家居:回购拟用于股权激励,提振投资者信心 事件描述2019年 10月,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 136.50万股,占公司总股本的比例为 0.23%,成交总金额为 4618.75万元(不含交易费用)。截至 2019年 10月 31日,公司已累计回购股份 213.39万股,占公司总股本的比例为 0.35%,成交总金额为 7285.39万元(不含交易费用) 。 |
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25 | 000568 | 泸州老窖 | 华金证券 | 买入 | - | 84.91 | 0.00 % | 3.22 | 3.18 | 2019-11-05 | 报告摘要 | |||
泸州老窖:业绩高增,国窖1573迈入后百亿时代 事件:公司2019 年前三季度实现营收114.77 亿元,同比+23.90%;归母净利润37.95亿元,同比+37.96%;实现每股收益2.59 元,同比+37.97%。其中Q3 实现营业收入34.64 亿元,同比+21.86%,实现归母净利润10.46 亿元,同比+35.50%。 |
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26 | 002396 | 星网锐捷 | 中泰证券 | 买入 | - | 32.10 | 0.00 % | 1.24 | 1.20 | 2019-11-05 | 报告摘要 | |||
星网锐捷:云计算+安全可控,再看瘦客机的投资价值 云计算+安全可控,被低估的优质ICT服务商。星网锐捷是国内政企网络设备及解决方案市场有竞争力的品牌,多年与思科、华为、华三等品牌竞争,整体研发营收占比保持在12%左右,已经锻造出了较强的技术研发实力、渠道销售能力以及品牌影响力,在教育、金融、电信、政府等部门拥有较多优质客户,其中在教育行业处于领军地位。此前市场认为公司是有外资股东的混合所有制企业,因旗下子公司较多难以有清晰的业绩预期,因此难以估值。而我们认为市场忽视了公司2018-2019年正在发生的变化:(1)外资股东减持完毕,成为纯内资国企,升腾资讯和星网视易少数股权收购完成以及四创软件股权出售,使得公司治理结构更加清晰,核心骨干员工持有上市公司股票激励机制更加健全。(2)交换机和瘦终端业务均处于国内领先地位,行业前景将受益于云计算和自主可控两大逻辑,核心业务拐点显现,我们认为需要从云计算+安全可控两个角度去理解星网锐捷。 |
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27 | 601012 | 隆基股份 | 群益证券(香港) | 买入 | 27.00 | 22.82 | 18.32 % | 1.35 | 1.14 | 2019-11-05 | 报告摘要 | |||
隆基股份:前三季業績高增106%,产能加速扩张 结论与建议: |
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28 | 603501 | 韦尔股份 | 安信证券 | 买入 | 131.50 | 111.99 | 17.42 % | 1.14 | 0.89 | 2019-11-05 | 报告摘要 | |||
韦尔股份:豪威完成交割,新品进展顺利 事件:公司日前发布2019年三季度报告,公司前三季度营收94.06亿,同比上升39.93%,归母净利润1.35亿元,同比下降45.4%扣非归母净利润0.62亿元,同比下降74.4%。其中第三季度营收3.7亿元,同比上升6.03%,归母净利润0.59亿元,同比下降33.83%。 |
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29 | 600138 | 中青旅 | 群益证券(香港) | 买入 | 13.00 | 12.36 | 5.18 % | 0.90 | 0.88 | 2019-11-04 | 报告摘要 | |||
中青旅:3Q客流有所改善,估值存修复空间 结论与建议: |
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30 | 000858 | 五粮液 | 中银国际证券 | 买入 | - | 133.17 | 0.00 % | 4.45 | 4.28 | 2019-11-04 | 报告摘要 | |||
五粮液:酒量价齐升,业绩略超预期 支撑评级的要点 |
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31 | 000703 | 恒逸石化 | 东北证券 | 买入 | 17.30 | 14.53 | 19.06 % | 0.99 | 0.92 | 2019-11-04 | 报告摘要 | |||
恒逸石化:文莱项目全面投产,关注业绩超预期可能 11月3日晚,公司宣布文莱PMB石化项目全面投产,成为第二个真正全面投产的民营大炼化标的。我们认为,文莱项目的盈利很可能超市场预期,未来2-3年盈利中枢在40亿元以上,而稳定的低税负环境下,公司理应享有一定确定性溢价,估值水平有望进一步提升。 |
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32 | 600958 | 东方证券 | 光大证券 | 增持 | 12.83 | 10.11 | 26.90 % | 0.34 | 0.25 | 2019-11-04 | 报告摘要 | |||
东方证券2019年三季报点评:自营扭亏为盈,财富稳健转型 事件:公司2019年前三季度实现营业收入136.07亿元,同比增长107.25%;净利润17.41亿元,同比增长92.67%;基本每股收益0.25元,同比增长92.31%;加权平均ROE同比增长1.57ppts至3.31%。 |
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33 | 601601 | 中国太保 | 海通证券 | 买入 | - | 36.78 | 0.00 % | 3.24 | 3.10 | 2019-11-04 | 报告摘要 | |||
中国太保公司季报点评:寿险保费及价值仍承压,车险增速小幅回升 投资要点:前三季度净利润同比+80%。个险新单同比-12.3%,其中Q3 同比-19%,降幅较Q2 明显扩大。我们预计全年保费及价值仍承压。估值仍低,“优于大市”评级。 |
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34 | 002787 | 华源控股 | 东北证券 | 买入 | 8.92 | 6.46 | 38.08 % | 0.20 | 0.14 | 2019-11-04 | 报告摘要 | |||
华源控股:拐点已现,利润增速继续加速 事件:公司发布 2019年三季报:公司前三季度实现营收 12.16亿元,同比增长 22.23%;归母净利润 4326.13万元,同比减少 21.54%;扣非归母净利润 3716.38万元,同比减少 31.01%。单三季度实现营收 4.35亿元,同比增长 6.41%;归母净利润 1742.21万元,同比增长 12.71%;扣非后归母净利润 1419.96万元,同比减少 3.23%。点评: |
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35 | 000703 | 恒逸石化 | 西南证券 | 增持 | - | 14.53 | 0.00 % | 1.08 | 1.07 | 2019-11-04 | 报告摘要 | |||
恒逸石化:文莱一期项目全面投产,公司未来成长可期 事件:11月3日公司公告,在文莱大摩拉岛投建的“PMB石油化工项目”即文莱一期项目投料试车一次成功,实现全流程打通和全面投产,顺利产出汽油、柴油、航空煤油、PX、苯等产品,所有生产产品合格。 |
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36 | 002241 | 歌尔股份 | 中银国际证券 | 买入 | - | 19.92 | 0.00 % | 0.37 | 0.35 | 2019-11-04 | 报告摘要 | |||
歌尔股份:智能耳机业务高增长,三季度业绩靓丽 支撑评级的要点 |
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37 | 601818 | 光大银行 | 天风证券 | 买入 | 6.14 | 4.50 | 36.44 % | 0.72 | 0.70 | 2019-11-04 | 报告摘要 | |||
光大银行:业绩持续改善,低估值拐点首选标的 事件:10月30日晚间,光大银行披露3Q19业绩:营收1002.21亿元,YoY +23.19%;归母净利润313.99亿元,YoY +13.11%;年化加权ROE达13.15%。截至19年9月末,总资产达4.72万亿元,不良贷款率1.54%,拨备覆盖率179.1%。 |
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38 | 002100 | 天康生物 | 天风证券 | 买入 | 25.00 | 14.98 | 66.89 % | 0.79 | 0.49 | 2019-11-04 | 报告摘要 | |||
天康生物:养殖利润释放确定性强,疫苗板块拐点或将到来 天康生物: 由新疆走向全国的养殖产业链区域龙头! |
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39 | 601628 | 中国人寿 | 广发证券 | 买入 | - | 34.84 | 0.00 % | 2.08 | 0.92 | 2019-11-04 | 报告摘要 | |||
中国人寿:净利同比增幅扩大,业务优化发展 固收、权益投资收益丰厚,净利润同比大幅提升2019 年前三季度,公司实现归母净利润577.02 亿元、同比增长190.4%,净资产3,887.54 亿元、较上年末增长22.1%,总资产36,090.78亿元、较上年末增长10.9%。公司实现总投资收益1,344.87 亿元,简单年化总投资收益率5.72%,同比提升231 个基点;净投资收益率4.83%,同比提升21 个基点。 |
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40 | 603816 | 顾家家居 | 长江证券 | 买入 | - | 38.60 | 0.00 % | 1.93 | 1.89 | 2019-11-04 | 报告摘要 | |||
顾家家居Q3点评:业绩符合预期,持续看好公司中长期成长能力 报告要点n 事件描述公司发布三季报,2019 前三季度,实现营收/归母净利润/扣非净利润77.75/9.17/6.65 亿元,同增 21.61%/16.75%/4.34%;单 Q3,实现营收/归母净利润/扣非净利润 27.65/3.58/2.33 亿元,同比变动+17.95%/+18.27%/-4.73%。 |
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41 | 002027 | 分众传媒 | 东吴证券 | 买入 | - | 6.08 | 0.00 % | 0.14 | 0.12 | 2019-11-03 | 报告摘要 | |||
分众传媒:收入跌幅收窄,多项指标改善 基本面底部已现,收入跌幅持续收窄: 2019年前三季度,公司实现收入 89.06亿,同比下降 18.12%,实现归母净利润 13.60亿,同比下降71.72%。按季度来看,公司 Q3实现营收 31.89亿,同比下降 15.33%,归母净利润 5.82亿,同比下滑 60.18%,公司收入下滑幅度收窄,归母净利润处于业绩预告上半区间。 当前无论是收入、利润、经营现金净流入,还是反映公司盈利能力的毛利率、净利率等指标均在环比逐季改善宏观环境对公司收入的影响开始减弱: 公司 3季度收入跌幅同比收窄显著。对比过去 3年公司收入的季节性变化我们发现,由于二季度促销活动的因素,公司二季度收入表现通常好于三季度,三季度收入比二季度环比要低 4%-9.25%, 但今年 Q3相对于 Q2却有 2.68%的环比提高,由此我们认为, 公司的经营状况已有所改善, 宏观经济对公司收入的影响已经减弱,公司收入受宏观经济影响最差的阶段已经过去。 |
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42 | 603605 | 珀莱雅 | 东方证券 | 买入 | 102.09 | 90.38 | 12.96 % | 1.90 | 1.89 | 2019-11-03 | 报告摘要 | |||
珀莱雅:三季报盈利符合预期爆品拉动Q3销售提速 19年前三季度公司营收与归母净利润分别同比增长 33.35%与 32.04%,扣非后净利润增长 41.5%,其中第三季度单季收入与归母净利润分别同比增长 45.15%与 26.07%,扣非后净利润同比增长 47.11%, 爆品泡泡面膜等拉动电商高增长推动三季度公司收入增速环比上半年明显加快,由于爆款泡泡面膜毛利率相对较低,三季度单季毛利率的下降拉低了净利润增速。 |
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43 | 000895 | 双汇发展 | 兴业证券 | 增持 | - | 31.82 | 0.00 % | 1.60 | 1.49 | 2019-11-03 | 报告摘要 | |||
双汇发展:收入提速,盈利能力环比改善 事件 |
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44 | 300699 | 光威复材 | 长城证券 | 买入 | - | 39.15 | 0.00 % | 1.07 | 0.92 | 2019-11-03 | 报告摘要 | |||
光威复材公司动态点评:三季报业绩超预期,“技术+市场+布局”助力公司驰骋成长快车道 事件:公司于10 月28 日发布2019 年三季报,受益于碳纤维和碳梁业务保持稳定增长,公司2019 年前三季度实现营收13.09 亿元(同比+33.05%);归母净利润4.44 亿元(同比+43.00%),扣非后归母净利润3.94 亿元(同比+71.69%)。其中,公司2019 年第三季度单季实现营收4.73 亿(同比+41.91%),归母净利润1.34 亿元(同比+39.16%),扣非后归母净利润1.11亿元(同比+36.38%)。 |
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45 | 002555 | 三七互娱 | 东吴证券 | 买入 | 25.00 | 18.91 | 32.21 % | 1.01 | 0.93 | 2019-11-03 | 报告摘要 | |||
三七互娱:单季度收入创新高,新游上线期收入利润增速错配,预计Q4利润率出现回升 事件: 10月 30日三七互娱公布 2019年三季报, 19Q1-3实现营业收入95.6亿元,同比增长 72.72%。归母净利润 15.56亿元,同比增长 27.7%,扣非归母净利润 14.17亿元,同比增长 21.3%,其中 Q3实现营业收入34.89亿元,同比增长 56.29%,归母净利润 5.23亿元,同比增长 25.37%。 |
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46 | 000785 | 武汉中商 | 光大证券 | 增持 | - | 9.97 | 0.00 % | 0.44 | 0.37 | 2019-11-03 | 报告摘要 | |||
武汉中商:业绩超预期,毛利率显著提升带来业绩恢复 公司 1-3Q2019营收同比减少 0.18%,归母净利润同比增长 43.47%1-3Q2019实现营业收入 29.44亿元,同比减少 0.18%;实现归母净利润 1.36亿元,折合成全面摊薄 EPS 为 0.54元,同比增长 43.47%;实现扣非归母净利润 1.31亿元,同比增长 170.59%,业绩超预期。 |
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47 | 600323 | 瀚蓝环境 | 国联证券 | 增持 | - | 18.00 | 0.00 % | 1.30 | 1.30 | 2019-11-02 | 报告摘要 | |||
瀚蓝环境:业绩符合预期,成长持续 事件: |
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48 | 300726 | 宏达电子 | 东北证券 | 买入 | 33.50 | 25.42 | 31.79 % | 0.69 | 0.65 | 2019-11-02 | 报告摘要 | |||
宏达电子:业绩稳步增长,看好公司长期发展 事件公司发布 2019年三季报,前三季度实现营业总收入 5.29亿元,同比增长 35.87%;实现归属于上市公司股东净利润 2.40亿元,同比增长35.10%;实现扣非归母净利润 1.98亿元,同比增长 13.58%。1、在手订单充足, 钽电容业务有望持续稳步增长钽电容业务稳步增长, 陶瓷电容和电源模块进入放量阶段。报告期内公司预付账款同比增长 44.01%,主要用于购买原材料, 表明公司在手订单充足。 国家强军计划稳步推进,装备信息化水平不断提升,对钽电容器的需求有望快速增长,公司作为军用钽电容龙头企业,有望充分受益;民用钽电容国产替代空间广阔,公司先发优势明显。 军工和民用市场需求有望为公司钽电容业务提供持续发展动力。2、 孵化产品有望放量, 发展潜力巨大公司立足钽电容, 加强对 MLCC、 SLCC、环行器、隔离器、电源模块和电源管理芯片等产品的孵化。 其中 MLCC 市场规模远大于钽电容,公司MLCC 产品已开始放量,市占率有望稳步提升;宏达恒芯已与光迅科技、新易盛等龙头企业建立战略合作, SLCC 业绩有望实现高增长; 依托展芯半导体发展电源管理芯片业务, 军民两端进口替代市场空间巨大,公司有望受益于电源管理芯片的国产化。 MLCC、 SLCC 和电源管理芯片有望成为公司新的业绩增长点,看好公司长期发展。3、 盈利预测与投资建议预计公司 2019/20/21年将实现营业收入 8.24/10.38/12.99亿元, 归母净利润分别为 2.77/3.36/4.17亿元, EPS 分别为 0.69/0.84/1.04元,对应 PE 分别为 37/31/25倍。 三季度营收略超预期, 调整盈利预测; 鉴于军工行业景气度持续提升,长期看好公司新产品布局,维持“买入”评级。4、 风险提示军品订单不及预期;新品研制进度不及预期;民品拓展不及预期。 |
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49 | 600887 | 伊利股份 | 东方证券 | 买入 | 35.10 | 29.00 | 21.03 % | 1.17 | 1.14 | 2019-11-02 | 报告摘要 | |||
伊利股份:势能形成份额稳增,费率下行盈利改善 事件 |
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50 | 603136 | 天目湖 | 东方证券 | 买入 | 30.48 | 24.91 | 22.36 % | 1.07 | 1.03 | 2019-11-02 | 报告摘要 | |||
天目湖三季报点评:业绩提速,期待内生外延共振的更大弹性 营收增速环比提升,毛利率改善+费用率管控增厚盈利。 |